储积电分析储能赛道，户用储能赛道如何找到更好的差异化场景？

储积电有话说：户用储能高需求让中国企业出海加快开展。从全世界市场份额看，德国、美国、日本和澳洲的户用储能总计占有率近75%。这种地域无一例外全是高电费国家，是现阶段户用储能游戏玩家战略要地。

现阶段，户用储能玩家可以分为三类：第一类关键是在电芯、渠道、品牌等优质层面有着优点，部分企业甚至拥有全产业链优势，可以为分销商/系统集成商给予一体机或电池系统，如Tesla、派能、松下、比亚迪汽车、沃太等企业。

第二类则以知名PCS/逆变电源生产商、系统集成公司（如光伏发电）为主导，凭着企业以前在方式与信息系统集成层面累积，进入户用储能行业，以Enphase、Sonnen、华为公司、阳光电源、盛弘股份、固德威等企业为代表。

第三类则主要是指从户外/便携储向户用储能延伸等初创型企业，如德兰明海、奥鹏、疆海、移族等。

高工储能发现，阶段国外户用储能商品更趋于定位于电力能源“家电”。在具体部署中，一般都是以混合光伏发电 储能系统软件为主导，即光储一体化必然趋势。将来，户用储能市场也将问世一个好似家用电器市场一般盛行的超大市场。

海外市场在政策利好、能源短缺、高电价和光储系统降本等多种因素驱动下，户用储能市场化落地加速。

但还需领域认清是指，此跑道仍处于市场开发设计前期，现阶段仍处于渠道营销的时期，分销商/组装商终端设备地区优势突显；户用储能商品逐步迈向功能多样性；大空间的便携式储能与家庭场景的储能界线逐步模糊不清，“移动式”户储应时而生；而想要在户用储能市场得到一席之地，需具备竞争优势。

户用储能与其他场景的锂电池储能系统本质上差别并不大。比如，户用储能系统由电芯、电池管理系统、能源管理系统、储能变流器、其它支撑系统（如热管理）构成。

储能电池系统作为储能系统的核心部件之一，需要与储能变流器等其他部件集成为完整储能系统后提供给终端用户，因此存在相应的系统设计、集成及安装等环节。

由于系统集成涉及的电气设备较多、专业性较强，因此一般由系统集成商对整个储能系统的设备进行选型，外购或自行生产储能变流器及其他电气设备后，再匹配集成给下游的安装商，安装商在安装施工后最终交付终端用户。

因为储能产品都是电器产品、安装调节存在一定技术专业度和安全防范规定。因而终端客户并不是对接到储能品牌商，反而是连接渠道商/安装商。加上不一样区域政策、电力工程市场准入制度审核标准的不一样，不同地区“在地化”安装商必须连接地方政府、电力企业、顾客，进行准入条件、安装及其定制变的电力工程量化交易策略等需求，因此中短时间，渠道商/安装厂家的终端设备地区优势相对性突显。

以派能为例，主要为储能系统集成商提供储能电池系统（电芯、BMS、EMS），再由系统集成商对整个储能系统的设备进行选型，外购或自行生产储能变流器及其他电气设备后，匹配集成给下游的安装商，安装商在安装施工后最终交付终端用户。

据了解，当前派能科技合作方式有两种：与光伏/储能集成商输入自主品牌；为大品牌贴牌，派能科技为欧洲最大的储能系统集成商Sonnen提供贴牌产品。而下游的安装商在安装施工后最终交付终端用户。

功能多样性成户储产品“加分项”

从市场的发展看来，户用储能情景已经逐渐达到功能性需求，逐步向智能化系统产品迭代。产品力将会是户储公司破局的关键所在之一。

比如特斯拉Powerwall自供电模式和分时控制模式能满足更高使用要求。当系统产生多余的太阳能时，Powerwall将充电，而当家庭需要的电力超过太阳能系统所能提供的电力时，就会使用Powerwall中储存的能量。而当产生了足够的太阳能来抵消家庭的当前消耗且Powerwall已充满电时，多余的太阳能都将输出到电网。

分时控制指的是如果用户的电价在一天中发生变化（分时电价），用户可以采用分时使用计划，通过调整充放电时间对Powerwall进行智能充电和放电，为用户的系统提供最佳经济价值。

除此之外，灾难预警、智能化系统、与新能源电动车连动、模块化设计扩充等功能也帮户储销售市场增添了升级更新的发展趋势思路。例如风暴预警、自动跟踪天气系统、实时监控系统太阳能发电站状况、利用可再生资源为新能源汽车开展电池充电等多元性功能，也使户用储能系统向超级家电方向发展

除了以上各种“炫酷”特色功能外，户用储能系统的底层逻辑和别的产品一致：关心产品的使用年限等。高工储能技术已经从各种品牌户储产品宣传策划所推广点中整理出，户用储能系统使用寿命与安全系数仍然是争夺市场关键重要。

“移动式”户储市场何在？

从之前的玩家分类看，当前有不少便携储能企业开始切入户用储能场景，寻找新的增长点。与现有户储玩家不同的是，便携储能切入的玩家紧靠户外/便携储容量越来越高的趋势，“移动式”户储逐渐成为此类玩家的主打路线。

从产品形态来看，相当于大容量便携储能的延伸。通过堆叠产品、模块来实现扩容；定位也更加灵活，既可以满足几度电的应急需求，也可以扩展到全屋备用电源。兼顾户外使用属性，例如户外活动、室外花园、房车等场景，通过带轮子移动式的设计或者搬移一个电池模块即可实现。

业内人士表示，没有一定的标准组装光储一体化（如公寓楼）、只对断开连接状况下应急临电存有要求，及其追求完美较低的成本费、较短的实施周期及其更灵活多变的使用步骤，这种产品形态应用室内空间比较大。

虽然大空间的便携式储和家庭场景的储能界线已经渐渐没那么清楚，但实用化的层面也有很长的路，例如怎样提高产品安全性，如何跟当地储能补贴政策对接等诸多问题仍待解决。

逐鹿户储应具核心竞争力

尽管新的形式层出不穷，但业界普遍认为在户用储能赛道中，电芯的稳定供应、渠道建设、团队及研发能力仍是重要关键。

从去年开始许多储能系统集成商出货并未出现市场需求端那样大的涨幅，最核心的问题还是电芯的供应问题。此外，还在于有的企业也并未将户用储能当成主要的产品线来供应，市场缺货比较严重。

此外，在户用储能赛道中，渠道仍是非常关键的因素之一。比如现有的渠道商跟光伏的渠道商高度重合，一些老牌逆变器/能源巨头企业在渠道上也积累较为深厚，因此华为、固德威、阳光电源等企业能够快速崛起。

行业流传一句话，团队与研发能力能决定一个企业能走多远。这句话同样适用户用储能市场。例如热管理与BMS是储能里面最容易坏的部分，也直接影响了储能系统的寿命。

值得一提的是，现行户用储能主要的推广方式主要由线上和线下两条渠道。线上靠第三方评测网站、电商网站，线下则通过集成商/安装商地推。尽管特斯拉、派能科技、比亚迪、华为、阳光电源等几家行业巨头在各自的区域市场各占优势，但行业中品牌壁垒还没有真正地建立起来。比如，今年上市的首航新能源在户储领域表现也很抢眼，而宁德时代是其股东之一。

业界人士认为，入局户储赛道，首要是保证电芯安全供应。其次，以质量安全可靠的产品切入市场。此外，如何找到更好的差异化场景，提升用户体验，也是需要关注点。总体来说，唯有打造出核心竞争力，才有可能争取到更多的市场机会与消费者青睐。

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